Kedvenc Ügyfelek kezelése

A Kedvenc Ügyfelek menüpont segítségével előre rögzítheted azokat a partnereket, akiknek rendszeresen számlázol. Ezzel a funkcióval jelentősen gyorsítható a számla kiállítása, mivel a rendszer automatikusan kitölti az ügyfél adatait a számlázás során.

7.1 Kedvenc cégek listája

A listaoldalon megjelenik minden korábban hozzáadott kedvenc ügyfél, az alábbi információkkal:

• ID – a rendszer által generált azonosító;

• Létrehozás dátuma – mikor lett a cég felvéve;

• Név – az ügyfél neve;

• Céghez hozzárendelve – melyik vállalkozás (pl. PANGEBOT 1991 Bt.) hozta létre a kedvencet.

A lista jobb oldalán, a Műveletek oszlopban lehetőséged van az ügyfél adatainak szerkesztésére vagy törlésére.

7.2 Új kedvenc cég létrehozása

Új kedvenc ügyfél hozzáadásához kattints az oldal jobb felső sarkában található „Új hozzáadása” gombra. A megnyíló űrlapon add meg a partner adatait:

Kötelező és választható mezők:

• Cég – válaszd ki, melyik vállalkozáshoz szeretnéd a kedvencet hozzárendelni

• Cég neve – a partner neve

• Ország és Adószám – a partner székhelye és adóazonosítója

• Telefonszám és E-mail cím – elérhetőségek

• Számlaszám – opcionális, ha ismert a partner bankszámlaszáma

• Irányítószám, Város, Cím – a számlázási cím adatai

  
  

Miután minden szükséges mezőt kitöltöttél, kattints a „Mentés” gombra. A rendszer ezután automatikusan hozzáadja az ügyfelet a kedvencek közé.

7.3 Kedvenc ügyfél szerkesztése és törlése

• A ceruza ikonra kattintva módosíthatók a partner adatai.

• A piros kuka ikon segítségével a kedvenc ügyfél törölhető.

  
  

A törlés végleges művelet, az ügyfél adatai nem állíthatók vissza, de újra hozzáadhatók, ha szükséges.

7.4 Miért hasznos a Kedvenc Ügyfelek funkció

A rendszer a kedvenc ügyfelek listájából automatikusan kitölti a számlázási adatokat új számla létrehozásakor, így:

• csökken a hibázás esélye,

• gyorsabbá válik a számla kiállítása,

• egységes és pontos ügyféladatbázis jön létre.