Számla létrehozása

A „Számlák → Új számla” menüpontban egy több szakaszból álló űrlap segíti a papír- vagy elektronikus számlák kiállítását. A lépések sorrendje rögzített, de a mezők kitöltésekor több automatikus segítséget is kap a felhasználó.

1. Számlatömb és sorszám
A lap tetején választható ki a számlatípus (papír- vagy elektronikus, előleg- vagy
végszámla, nyugta). A kiválasztott cég neve, címe és adatai egy kártyán jelennek
meg.

• Számlatömb: válaszd ki, melyik számlatömbben szeretnél számlázni. Minden
  évhez célszerű külön tömböt használni.

• Sorszám: a rendszer automatikusan generálja a következő számlaszámot az
  adott tömbben.

• Teljesítés dátuma: naptárból választható ki a teljesítés időpontja.

• Fizetési határidő: a vevő fizetési határideje.

Időszakos elszámolás (opcionális): jelölje be, ha időszakos szolgáltatásról
van szó.

2. Számla- és vevőinformációk
Ebben a szakaszban adhatók meg az alapvető számlaadatok

• Számla címzettje: választható korábban létrehozott kedvenc ügyfél; új vevő
  esetén kézzel kell kitölteni a cégadatokat.

• Vevő típusa: legördülő listából választható (Áfaalany, Alanyi adómentes, Tárgyi
  adómentes, Adószámos magánszemély, EVA alany)

• Ország: a vevő országát listából választhatod ki.

• Pénznem: HUF mellett számos deviza elérhető, például EUR, USD, GBP, AUD
  stb.

• Árfolyam: alapértelmezés a Magyar Nemzeti Bank (MNB) árfolyama; igény
  szerint manuálisan is megadható.

• Fizetési mód: átutalás, készpénz vagy bankkártya

• Ismétlődés: beállítható, ha a számla rendszeresen (hetente, havonta, évente)
  ismétlődik; „Soha” esetén nincs ismétlődés.

• Nyelv: magyar (HU) vagy angol (EN).

• Számlaforma: papír‑ vagy elektronikus számla
  A szakasz alján további opciók jelölhetők (pl. közmű elszámolás, pénzforgalmi
  elszámolás, kisadózó, termékdíj adatok).

3. Céginformációk (vevő adatai)
Ha a vevő nem szerepel a kedvencek között, a cég adatait kézzel kell megadni:

• Adószám: megadása után a Keresés gombra kattintva a rendszer
  automatikusan kitölti a cég nevét és címét (amennyiben szerepel a
  cégadatbázisban).

• Név, irányítószám, város, utca, cím: ha az automatikus kitöltés nem áll
  rendelkezésre, ezeket a mezőket manuálisan kell felvinni.

• Email, telefonszám, IBAN: az értesítéshez és utaláshoz szükséges adatok.
  
  

4. Tételsorok (termékek és szolgáltatások)

A számlához legalább egy tételt rögzíteni kell. Minden sor az alábbi mezőkből áll:

• Jelleg: három kategória választható –
  Termékértékesítés, Szolgáltatás nyújtása vagy Nem besorolható

• Termékkód kategória: választható
  VTSZ (vámtarifaszám), SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy TESZOR; mellette megadható a konkrét kód

• Mértékegység: hosszú listából választható (pl.
  darab, kilogramm, tonna, óra, nap, km, m³, karton, doboz stb.)

• Nettó egységár: az áfa nélküli egységár.

• Mennyiség: alapértelmezett érték 1; tizedes ponttal is megadható.

• ÁFA kulcs: itt választható az ÁFA mértéke (pl. 27 %, 0 %).

• Kedvezmény: százalékban adható meg (ha van engedmény).

Egységár (bruttó) és Leírás: a rendszer automatikusan számítja a bruttó
értéket, míg a leírásban részletezheted a tételt.

További jelölők is elérhetők, például „Termékdíjas tétel”, „Közvetített szolgáltatás” –
ezek speciális számviteli kategóriákhoz kapcsolódnak.
5. Összesítés és fizetendő összegek
A tételsorok alatt egy automatikus összegzés látható, amely tartalmazza a nettó összeget, az áfa összegét, a bruttó értéket és az esetleges kedvezményt. Mellette megjelenik az Esedékes összeg, az Áfa 0 % (ha van ilyen tétel) és az
Összesen. Ezek az értékek a megadott mezők alapján frissülnek valós időben.

6. Tétel hozzáadása vagy törlése
Az oldalon alul, a tételsorok jobb alsó sarkában két ikon található:

• + ikon: új tételsor hozzáadása.

• Piros kuka: meglévő tételsor törlése.
  
  

Ezek segítségével bármikor bővíthető vagy módosítható a számlán szereplő tételek
listája, még a számla mentése előtt.

6. Számlaállapot és címkék

A számla mentése előtt meg kell határozni a számla státuszát és (ha szükséges) címkéket rendelni hozzá:

• Számlaállapot: választható

Lezárt, Nyitott, Elküldött, Nem elküldött, Sztornó vagy Szinkronizálva

• Címkék: a korábban létrehozott címkék kiválaszthatók a számla kategorizálásához

• Lezárt: a számla végleges, módosítani már nem lehet.

• Nyitott: szerkesztés alatt áll.

• Elküldött / Nem elküldött: jelzi, hogy a számla elektronikusan elküldésre került-e.

• Sztornó: érvénytelenített számla.

• Szinkronizálva: ha NAV-integráció be van állítva, mutatja, hogy az adat beküldés megtörtént.

7. Számla Előnézet és számla létrehozása

Miután minden szükséges mezőt kitöltöttél, a számlát először előnézetben is megtekintheted.

Az előnézet megmutatja, hogyan fog kinézni a végleges számla (papíron vagy elektronikusan), beleértve a fejlécet, tételeket, adókulcsokat és összesítéseket.

Az előnézetből két művelet végezhető el:

• Számla létrehozása: a rendszer véglegesíti a számlát. Elektronikus számla esetén ez automatikusan elküldésre kerül a vevőnek, és – ha a NAV-kapcsolat be van állítva – az adatszolgáltatás is automatikusan megtörténik.