Számlatömbök kezelése

A Számlatömbök kezelése menüpontban hozhatók létre, szerkeszthetők és zárhatók le a vállalkozás által használt számlatömbök. Minden céghez több számlatömb is tartozhat, például különböző évekhez vagy eltérő típusú számlázási tevékenységekhez.

1. A számlatömbök áttekintése

A listaoldalon megjelenik minden korábban létrehozott számlatömb az alábbi adatokkal:

• ID – a rendszer által generált azonosító;

• Név – a számlatömb megnevezése;

• Előtag – a számlasorszám elején megjelenő betűkombináció;

• Év – az adott számlatömb naptári éve;

• Kiállított számlák – az adott tömbben már elkészült számlák száma.

A táblázat jobb oldalán található Műveletek ikonok segítségével az egyes tömbök szerkeszthetők, törölhetők vagy lezárhatók.

2. Új számlatömb létrehozása

Új számlatömböt az oldal jobb felső sarkában található „Új hozzáadása” gombbal lehet létrehozni.

A létrehozás során meg kell adni:

• a számlatömb nevét,

• az előtagot (pl. a cég rövidítését),

• és a céget, amihez tartozik a tömb

Miután a mezők ki lettek töltve, a rendszer automatikusan létrehozza az új számlatömböt, amely azonnal megjelenik a listában.

3. Számlatömb szerkesztése és lezárása

• A ceruza ikonra kattintva módosíthatók a számlatömb adatai (pl. név vagy előtag).

• A piros lakat ikon a számlatömb lezárását jelenti.

• A lezárt tömbben nem hozhatók létre új számlák.

• A lezárás után a tömb kizárólag megtekinthető, módosításra már nincs lehetőség.

  
  

Tipp: Javasolt minden naptári év végén lezárni az adott évhez tartozó számlatömböt, mielőtt új évet nyitsz.

4. Összes számlatömb lezárása

Amennyiben egyszerre szeretnéd lezárni az összes aktív számlatömböt, kattints a „Összes lezárása” gombra. Ez a funkció hasznos például évváltáskor vagy a könyvelés lezárásakor, amikor új számlatömböt hozol létre a következő időszakra.