Számla lista

A Számlák → Számla lista menüpontban megjelenik az összes kiállított és beérkezett számla táblázatos formában.

Innen könnyen átlátható minden számlaadat, és elérhetők a legfontosabb műveletek.

1. Áttekintés

A felület felső részén három fő gomb található:

• Új hozzáadása: új számla létrehozása (a rendszer a számlakészítő oldalra navigál).

• Táblázat frissítése: a lista újratöltése az aktuális adatokkal.

• Bankszámlakivonat importálása: banki tranzakciók importálása a fizetett számlák automatikus egyeztetéséhez.

A táblázat oszlopai:

• Létrehozás dátuma

• Számlakód

• Teljes összeg

• Fizetési határidő

• Ügyfél

• Típus (például normál számla, előlegszámla)

• Bejövő/Kimenő

• Státusz (például „Sikeresen beküldve” vagy „Hiba”)

2. Szűrés és keresés

A jobb felső sarokban található szűrő segítségével megadható, hogy csak a bejövő vagy csak a kimenő számlák jelenjenek meg a listában. A keresősáv segítségével a felhasználó gyorsan kereshet számlák között például ügyfélnév, számlaszám vagy dátum alapján.

3. Számlarészletek

Egy adott sorra kattintva a számla lenyitható, és további műveletek érhetők el:

• Számla letöltése: a számla PDF formátumban letölthető.

• Email értesítés küldése: a vevő részére értesítő email küldhető.

• Számla részletek: megnyitható a számla adatlapja, ahol minden mező és tétel megtekinthető.

• Számla sztornó: a számla sztornózása (érvénytelenítése) új sztornó számla kiállításával.

• Ismétlődő számla beállítása: a kijelölt számla alapján ismétlődő számla hozható létre, automatikus jövőbeli kiállítással.